Als das konfliktreiche Polizistenduo - der integre Jack Doyle und Nick Pirelli, der als Nebenjob eine zweifelhafte Privatdetektei betreibt - eine mysteriöse Mordserie an Transvestiten aufklären soll, tappen die beiden Cops zuerst im Dunkeln. Ihre Recherchen führen sie zu dem schizophrenen Thomas Mason, der als Transvestit mit Vorliebe in die Kleider seiner toten Schwester steigt, um das einst inzestuöse Geschwisterverhältnis fortzusetzen. Dann schlägt der Mörder erneut zu ...